【創科廣場】電池回收成投資新寵 全球暖化加劇災難

2021-08-17 11:09

隨着電池經濟起飛,預計到2030年,世界對鋰離子電池的需求將增加10倍。鋰離子電池的快速增長,電動車數量大增,車用電池重量可超過1000磅。

 

全球不同電子和動力設備利用電池,聯合國氣候變遷專家小組(IPCC)的報告,即使各國開始大幅減少碳排放,暖化總升溫可能在未來20年內,達到1.5攝氏度左右,最壞的情況是2050年,氣溫再上升2.5度,後果極其嚴重。

 

近期全球暖化影響下,極端天氣和森林山火頻傳,西伯利亞凍土層「甲烷爆炸」變成巨坑、珊瑚礁漂白死亡。氣候變化的各種災難,已經逼在眉睫,更多國家將加快取代石化能源。

 

國際能源署的預計,至2030年鋰離子電池回收市場,將增長到200億歐羅;加速電池回收投資。香港科學園發明水性鋰離子電池技術的皓智能源GRST,A輪融資就獲注資1300萬美元。

 

上周,加拿大電池回收Li-Cycle以「特殊目的收購公司」(Special-purpose acquisition company,SPAC)與Peridot Acquisition Corp合併,以空殼公司集資形式在美國紐約證券交易所上市,Peridot及PIPE投資者承諾提供3.15億美元。但Li-Cycle上市後表現乏弱,市值只有3.7億美元。

 

鋰回收紐約上市

 

Li-Cycle於2016年成立,業務為回收報廢鋰離子電池,循環再用電池材料。參與SPAC的PIPE投資者包括Neuberger Berman、富蘭克林鄧普頓投資、專門從事鐵合金、礦物、金屬提供物流及融資的「卓利時」(Traxys),卓利時也是Li-Cycle業務夥伴。

 

Li-Cycle計畫集資所得1.75億美元,選址紐約州羅徹斯特市的伊士曼商業園(Eastman Business Park,EBP)興建工廠,佔地達15.4英畝,建成後成為北美最大鋰離子電池回收廠,今年秋季投產,每年回收5,000噸舊鋰離子電池。

 

Li-Cycle向紐約州會承諾創造超過100就業職位,推動當地振興社區的「五指湖區」(Finger Lakes)發展計畫。前紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)一直推動紐約州發展鋰離子電池供應鏈,揚言:「Li-Cycle國際合作可促進鋰離子電池的供應鏈,進一步擴大該地區的儲能產業蓬勃發展。」紐約市負責開發「五指湖區」的(Empire State Development, ESD)會向Li-Cycle提供500萬美元稅務優惠。

 

初期Li-Cycle計畫年產能約25公噸原料,以混合機械和濕法治金「濕化學」流程,透過專利的零廢水、零排放工藝,回鈷、鎳、鋰和其他有價值元素,聲稱可回收鋰離子電池內,八成以至100%原材料。

 

相較於Li-Cycle,Tesla共同辦創人JB Straubel成立的Redwood Materials,集資能力超強,剛完成7億美元C輪融資。去年9月,Redwood Materials也是Amazon「氣候承諾基金」(Climate Pledge Fund)首5家投資的初創,「氣候承諾基金」規模達到20億美元。

 

Straubel曾任Tesla技術總監16年,深知汽車電池循環再用是一門大生意,2017年成立Redwood Materials,目前內華達州的卡森城(Carson City)成立了兩家工廠,處理Tesla超級工廠和Panasonic生產剩餘廢料和缺陷電池。

 

Redwood Materials也是採用了專利工藝,融化電池合成物質,浸出所需元素,聲稱可回收電池內95%至98%的鎳、鈷、鋁、石墨和80%以上的鋰金屬。Redwood Materials的C輪融資星光熠熠,包括高盛資產管理、Baillie Gifford、加拿大退休金計畫投資委員會、富達陸金,迄今集資額超過8億美元。

 

中國鋰回收興起

 

中國則有可能成為電動車和儲能鋰離子電池回收最大市場。

 

除了本港上市的贛鋒鋰業公布,附屬公司循環科技入選國家工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》第二批名單。循環科技可拆解的報疫鋰電池及金屬回收處理能力達3.4萬噸,相當驚人。

 

國內有多家電池回收巨企,包括了格林美高新科技,市值更高達600億元人民幣,回收處理的廢舊電池(除鉛酸電池外)佔去全國一成以上。格林美從簡單的廢舊電池回收、拆解、分類起家,已升級為回收原料升級加工專家。

 

2013年至2019年,格林美收入已從34億元上升至144億元,7年內增長了3倍,其三元前驅體(Ternary precursor)的磁性異物含量,竟從300PPb下降至少於5PPb,成為了三星的供應商,也是全球新能源材料的最大供應商之一。

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