滙控發債50億美元 佳兆業發三億美元債

(星島日報報道)多家企業趁市旺發債，分別有滙豐控股（005）發行合共50億美元優先無抵押票據，佳兆業（1638）發行3億美元5年期優先票據等。

滙控宣布，本周一（24日）發行20億美元於2025年到期的優先無抵押票據，息率0.976厘；另發行30億美元於2032年到期的優先無抵押票據，息率為2.804厘。兩批票據將申請在紐約證交所上市。

佳兆業則公布，發行2026到期的3億美元優先票據，息率為11.65厘，所得款項淨額用於將於1年內到期的現有中長期離岸債務再融資。公司將就票據在新加坡交易所上市及報價作出申請。

此外，領展管理人領展資產管理宣布，成功發行3年期6.5億元人民幣債務票據，息率2.8厘，為本港地產公司所發行的同類債務工具中歷來最低。

綠地香港（337）亦有發債行動，該公司公布，建議發行美元債券，並計畫僅向專業投資者進行債券的國際發售，惟債券的本金額、利息及到期日等條款及條件暫仍未落實。債券預期於明日（27日）或前後定價，但須視乎市況及投資者的需求而定。

該公司擬將發債所得款項淨額主要用作為其境外債務進行再融資。公司已獲香港聯交所授出債券上市的資格確認。