碧服微盟配股及發債 合共籌200億

(星島日報報道)藍籌新貴碧桂園服務（6098）及SaaS概念股微盟（2013）昨日正式宣布配股及發債，集資淨額分別共154億元及46億元。兩者的集資額均較早前市傳的117億元及43.2億元高。

碧服計畫以每股75.25元，配售超過1.39億股新股，相當於擴大後已發行股本約4.35%，而配售價較周一收市價80.05元折讓6%，集資淨額約104.24億元。另外，集團擬發行零息可換股債券，本金總額50.38億元，集資淨額約50.03億元，初步換股價為每股97.83元，較周一收市價溢價22.21%，若悉數轉換後，將轉換成近5150萬股股份，相當於擴大後已發行股本約1.65%。

微盟亦擬以每股15元，配售1.56億股新股，相當於擴大後已發行股本約6.4%，配售價較周一收市價16.06元折讓6.6%，集資淨額約23.1億元。另外，集團計畫發行5年期3億美元零息可換股債券，集資淨額約2.94億美元，初步換股價為每股21元，較周一收市價溢價30.8%，若悉數兌換後，將轉換成近1.1億股新股，相當於擴大後已發行股本約4.6%。

碧服表示，集資所得將用於潛在收併購項目、商業管理服務等用途。而微盟表示，所得資金將用於提升公司研發實力及營銷體系等用途。