滙控发债50亿美元 佳兆业发三亿美元债

(星岛日报报道)多家企业趁市旺发债，分别有滙丰控股（005）发行合共50亿美元优先无抵押票据，佳兆业（1638）发行3亿美元5年期优先票据等。

滙控宣布，本周一（24日）发行20亿美元于2025年到期的优先无抵押票据，息率0.976厘；另发行30亿美元于2032年到期的优先无抵押票据，息率为2.804厘。两批票据将申请在纽约证交所上市。

佳兆业则公布，发行2026到期的3亿美元优先票据，息率为11.65厘，所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。公司将就票据在新加坡交易所上市及报价作出申请。

此外，领展管理人领展资产管理宣布，成功发行3年期6.5亿元人民币债务票据，息率2.8厘，为本港地产公司所发行的同类债务工具中历来最低。

绿地香港（337）亦有发债行动，该公司公布，建议发行美元债券，并计画仅向专业投资者进行债券的国际发售，惟债券的本金额、利息及到期日等条款及条件暂仍未落实。债券预期于明日（27日）或前后定价，但须视乎市况及投资者的需求而定。

该公司拟将发债所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。公司已获香港联交所授出债券上市的资格确认。