碧服甫晉身藍籌新貴 即配股兼發債吸117億

2021-05-25 00:00

(星島日報報道)碧桂園服務(6098)上周五才獲選將會晉身恒指成分股,這邊廂「染藍」,那邊廂便趁機集資。碧服昨日傳出擬配股及發債,共集資約117億元。

有外電引述銷售文件指,碧桂園服務計畫劃以每股作價74.25元至75.5元,配售1.045億股,較昨日收市價80.05元,折讓5.7%至7.2%,集資最多約78.9億元。集團亦擬發行約38.8億元零息可換股債券,籌集的資金將用於收購及合併、業務擴張等用途。

碧服配股由瑞銀、中金及摩根士丹利為聯席簿記管理人。碧桂園服務將在6月7日納入恒指成分股,消息刺激其股價昨日升2.2元或2.83%,收報80.05元,而在收市後便傳出配股及發債消息。

碧桂園(2007)首席財務官伍碧君昨日在股東大會上表示,對於碧服「染藍」感到高興,並指獲得市場認可,但是有股東表示憂慮物管股市值高過地產股,伍碧君解釋,因為地產行業已經從成長期變為成熟期,所以市場對其持觀望態度,惟只要保持自身優勢,相信股價將不斷向上。碧服市值為2422.5億元,而碧桂園的市值僅約2170億元。碧桂園在2018年分拆碧服以介紹形式上市,並把所持的碧服分派予股東,每持有8.7股碧桂園獲分派1股碧服,分派後碧桂園主席及大股東楊妍惠為碧服最大股東,目前持股約48%。碧服首日上市收報10元,現時股價已升8倍。

另外,去年碧桂園的毛利率跌至22%,管理層解釋毛利率下降,主要因為2017年和2018年低毛利項目進入交付期,而有關項目已陸續完成結算。該公司預計全年毛利率有顯著改善空間,因為銷售毛利率在今年上半年已見底,下半年將慢慢回升。今年內地大宗商品價格持續攀升,管理層表示,原材料價格上漲對公司成本造成壓力,惟內地已制定不同政策,以穩定價格,預計影響輕微。該公司總裁莫斌又指,機械人產業發展速度佳,現有18款機械人進入測試,估計明年將進入收成期。

除碧服外,微盟集團(2013)亦傳配股及發債集資共43,2億元。外電引述銷售文件指,集團擬以每股14.86元至15.26元,配售1.3億股,集資最多約19.8億元,配股價較昨日收市價16.06元,折讓4.98%至7.5%,而騰訊(700)旗下子公司將認購最多5000萬股。微盟表示,所得資金將用於加強公司研發能力、提升公司營銷系統等用途。微盟亦計畫發行3億美元零息可換股債券。

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