傳美的下周開招籌312億 近3年最大新股

百億新股絕跡香港市場兩年，終於在本月有望「開齋」。外電引述消息指，於深圳上市的家電龍頭美的集團，有望最快下周一接受投資者認購，招股價定價擬較A股折讓最多20%，以吸引投資者認購，集資額達30億至40億美元（約234億元至312億港元），當中基石投資者或認購約10億美元。若一切順利，美的將是自2021年5月京東物流（2618）上市集資約245.9億元後，本港集資規模最大的新股，而且將問鼎今年新股集資王。此外有消息人士向本報表示，另一焦點新股、內地快遞巨擘順豐控股，亦計劃最快月底公開招股，料集資最少10億美元（約78億港元）。
或較A股折讓2成定價

據路透旗下IFR引述消息指，美的最快下周一建簿，集資至少30億美元，若綠鞋機制完全行使，集資額可高達40億美元。一般而言，新股公開招股將在國際配售建簿當日或翌日啟動，意味美的將於下周初公開招股。

招股價方面，消息指美的正考慮將定價較A股折讓逾2成。以美的昨日A股收市價63.59元人民幣（約69.81港元）計，H股招股價可能在約55.85元水平。目前美的A股市值達4441.9億元人民幣，年初至今股價累漲23.2%。

值得留意的是，自2023年以來，集資超過10億美元的大型新股已絕跡本港，年初至今最大的新股為4月上市的茶百道（2555），集資僅25.9億元，美的集資額為其8倍至11倍；本港對上一隻集資超過100億元的新股，為2022年10月中創新航（3931）上市集資101億元。此外，今年上半年香港新股集資額才只有134億元，意味僅美的已帶動下半年集資額超越上半年。
順豐擬月底來港招股

此外，今年第3隻GEM股集信國控（8629）原定在今日掛牌，但在颱風「摩羯」襲港下或有變數。該股以接近招股價上限9.9元定價，集資逾1億元；昨日暗盤報捷，在富途及輝立暗盤分別收升20.4%及20%，一手帳面賺1010元及990元。