內房再現發債潮 融創發八億美元債

(星島日報報道)內房股又進入發債集資小高峰。融創中國（1918）昨日公告，擬發行於2022年到期的8億（美元．下同）優先票據，票息率為7.875%。同時，世茂房地產（813）亦宣布，擬發行美元優先票據，但金額未定。據初步統計，僅在今年2月春節前後，內房發債總額已超過18.5億元，發債目的均為「借新還舊」。

融創中國公告顯示，融創此次發行的票據將自2月15日起計息，每半年付息一次。該票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。此外，多家房企也正計畫發行美元債，世茂房地產日前贖回5.5億元優先票據，昨日又公告，建議發行一筆美元票據，交易同樣在新加坡舉行，惟本金額和票息率未定。同日，時代中國（1233）亦擬進行有擔保美元定息優先票據的國際發售。

近日發債的內房遠不止上述三家，2月12日，正榮地產（6158）發行2.3億元2021年到期年息9.8%的優先票據；中國奧園（3883）增發2.75億元2021年到期年息7.95%的優先票據。2月11日，綠城中國（3900）發行4億元優先永續票據，三年期不可贖回初始分派率為8.125%。上月底，華潤置地（1109）及遠洋集團（3377）分別發行票據，發行金額為39億及5億元。

中原地產首席分析師張大偉表示，由於內房市場進行調整期，現時房企非常關注資金鏈安全問題，愈來愈多房企會抓緊窗口期加快融資，以應對未來還債高峰期的來臨。