内房再现发债潮 融创发八亿美元债

(星岛日报报道)内房股又进入发债集资小高峰。融创中国（1918）昨日公告，拟发行于2022年到期的8亿（美元．下同）优先票据，票息率为7.875%。同时，世茂房地产（813）亦宣布，拟发行美元优先票据，但金额未定。据初步统计，仅在今年2月春节前后，内房发债总额已超过18.5亿元，发债目的均为「借新还旧」。

融创中国公告显示，融创此次发行的票据将自2月15日起计息，每半年付息一次。该票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。此外，多家房企也正计画发行美元债，世茂房地产日前赎回5.5亿元优先票据，昨日又公告，建议发行一笔美元票据，交易同样在新加坡举行，惟本金额和票息率未定。同日，时代中国（1233）亦拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。

近日发债的内房远不止上述三家，2月12日，正荣地产（6158）发行2.3亿元2021年到期年息9.8%的优先票据；中国奥园（3883）增发2.75亿元2021年到期年息7.95%的优先票据。2月11日，绿城中国（3900）发行4亿元优先永续票据，三年期不可赎回初始分派率为8.125%。上月底，华润置地（1109）及远洋集团（3377）分别发行票据，发行金额为39亿及5亿元。

中原地产首席分析师张大伟表示，由于内房市场进行调整期，现时房企非常关注资金链安全问题，愈来愈多房企会抓紧窗口期加快融资，以应对未来还债高峰期的来临。