星岛日报

网易冻资逾1900亿 京东接力筹314亿

2020-06-06 04:06
  (星岛日报报道)网易(9999)周五截止认购,超购逾300倍,冻资逾1900亿元,由于认购人数逾37万人,估计难做到「一人一手」;而内地电商巨头京东(9618)则接力招股,于6月8日(下周一)起开始招股。据销售文件,京东香港公开发售定价上限为236元,以1股京东ADR相当于2股普通股计,较周四京东ADR收市价56.52美元溢价7.8%,一手50股,入场费约11918.9元。京东将于6月11日(下周四)截止招股并定价,6月18日挂牌。

  销售文件显示,京东拟发行1.33亿股,占扩大后股本4.3%,其中5%或665万股为香港公开发售,预计集资313.88亿元。另该股设有回拨机制,若公开发售部分超购100倍,则公开发售股份占比将增至12%。公司拟将集资所得用于继续投资一系列关键运营系统,通过建立各种内部系统实现物流能力数字化,及培养人才并扩展智能物产组合。Bank of America Securities、瑞银及中信为其联席保荐人。

  京东是继阿里(9988)及正招股的网易(9999)后,第三只中概股回巢第二上市,亦是本港第四只同股不同权股份。承接网易的认购热潮,综合本港五间券商,它们合共为京东预留孖展额高达750亿元。其中耀才预留300亿元;富途预留200亿元;信诚及辉立分别预留150亿元及100亿元。而致富则视乎投资者的热度而定,将预留比网易更高的孖展额。

  京东昨日通过上市聆讯,上载初步招股书。招股书显示,刘强东持股4.485亿股普通股,占股15.1%,投票权为78.4%;腾讯(700)旗下黄河投资有限公司持股5.272亿股普通股,占股17.8%,为最大股东,投票权仅有4.6%。而沃尔玛持股2.89亿股普通股,占股9.8%,投票权为2.5%。

  有别于现已挂牌的小米(1810)及美团(3690)B类股享有的「1股10票」投票权,京东每股B类股份赋予持有人可投20票的权利。据悉,「1股20票」投票权是根据上市规则,第二上市获豁免的大中华发行人,同股不同权相关要求可与第一上市公司不同。值得注意的是,若京东日后在港成交占比超55%,达港交所第一上市的要求,B类股「1股20票」的投票权或无法维持。

  此外,外媒报道,网易每股定价为123元,较招股价上限126元低2.38%,以1股网易ADR相当于25股普通股计,较周四网易ADR收市价405.01美元低2.03%。市传网易初步录得逾300倍超购,冻资逾1900亿元,认购人数超37万人,即使启动回拨机制,公开发售股份占比增至12%或20.6万手(一手100股),亦难以做到「一人一手」。另网易将于本月11日(下周四)挂牌,交易所届时将推出相关的衍生权证,亦会将网易纳入认可卖空指定证券名单。

 

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