星岛日报

华润万象通过聆讯 传周二建簿筹125亿

2020-11-21 04:14
  (星岛日报报道)华润置地(1109)分拆旗下物管公司华润万象生活上市,据报华润万象生活已通过上市聆讯,将于下周二(24日)建簿,最快下周中旬招股。外电报道指,其集资额增至16亿美元(约125亿港元),较早前市传10亿美元(78亿港元)为高。

  截至今年6月30日,集团在管理约1.06亿平方米的住宅及商业物业建筑面积,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

  集资所得将用于扩大物业管理和商业运营业务;提供增值服务和该行业上下游产业链的战略性投资;投资于信息技术系统和智能化社区及一般营运用途。联席保荐人为中金、建银国际、花旗及高盛。

  至今年上半年,华润万象生活收入31.29亿元人民币,按年增18.6%;毛利7.6亿元人民币,按年增59.1%。

  另外,内地媒体引消息人士指,恒大物业计画下周一(23日)至周四(26日)招股,料集资20亿美元(约156亿港元),最快12月2日上市。

  传恒大物业计画以20.5倍至23.5倍的市盈率发行新股,而基石投资者将认购约一半新股,恒大物业市值或高达133亿美元(约1037亿港元),仍较保荐人之一农银国际日前估算市值约1292.5亿元至1693.4亿元人民币为低。

  据初步招股文件所示,截至今年6月30日止,恒大物业总在管面积约2.54亿平方米,为1354个项目提供物业管理等服务,当中98.8%来自母企中国恒大。

  集资所得将用作战略收购及投资;开发其增值服务;升级讯息系统及设备;招聘及培养人才及一般营运资金。联席保荐人为华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券和海通国际。

  另外,远洋集团(3377)分拆物管业务远洋服务、潮流玩具商泡泡玛特及未有盈利生科公司和铂医药,均通过上市聆讯,计画下周一(23日)启动路演,集资约2至3亿美元不等。

 

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