星岛日报

乐享互动招股筹17亿 券商预留500亿孖展

2020-09-10 02:48
  内地近年流行网红经济,靠此 「发」的媒体营销服务供应商乐享互动(6988)今日开始招股,该公司主席、执行董事兼行政总裁朱子南昨日表示,该公司未来的发展重心主要在短视频自媒体,冀5年内能够抢占5%的市场份额。在微信概念股效应下,料受投资者欢迎,证券商更预留逾500亿元孖展额供客户认购。

  乐享互动全球发售5.437亿股,招股价介乎2.14至3.21元,最高集资近17.45亿元,每手1000股,入场费仅3242.35元,下周二(15日)截止招股,预计9月23日挂牌,中信建投、招商证券以及交银国际为联席保荐人。

  是次招股引入4名基石投资者,合共认购2700万美元(折合约2.11亿元),当中Acuitas Group以及Capital Investment分别认购1000万美元,嘉实基金以及移卡(9923)分别认购500万以及200万美元。

  该公司主要透过自有的数据库、算法及系统,根据微信及抖音等社交平台上网红及KOL的粉丝及流量类别,为其客户产品匹配适合的广告载体。该公司今年首季度纯利达2050.6万元人民币,按年增长91.93%,而期内收入亦按年增长71.54%至1.67亿元,当中超过九成透过腾讯(700)旗下的微信平台获得。

  乐享互动计画把集资所得金额60%用作开发短视频自媒体变现业务,将19.8%用作加强效果类自媒体营销服务能力;10.2%用作开发海外自有自媒体资源;10%用作营运资金及一般企业用途。

  朱子南以抖音为例,指其用户平均在綫时长已经超过微信,但商业化程度和流量变现率仍有很大发掘空间,冀5年内能够抢占5%的市场份额。在拓展海外市场方面,其海外布局主要围绕Tik Tok流量聚集、下载量较高的地区进行发展,包括东南亚以及巴西等地,虽然美国及印度地区,相关应用可能受到打压,但该公司现时100%收入来自国内,预期未来两三年后收入增长有95%将来自国内流量,因此现时并没有对其业务造成影响,未来海外布局会再根据国际形势作调整。

  另外,多家证券商亦为该股留足孖展,本报综合5家证券商,预计合共预留逾500亿元,当中信诚预留140亿元,凯基预留100亿元,英皇预留40亿元,华盛预留20亿元。

  另外,耀才为乐享互动以及福禄控股(2101)合共预留最多350亿元孖展。

  信诚证券联席董事张智威表示,乐享互动主要做网络、社交广告为主,最主要过往数年的盈利增长强劲,而市场亦会认为其与去年新股「超购王」赤子城科技(9911)的业务有相似之处,因此对该股亦较为憧憬,已有不少客户查询公司详情。

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