星島日報

網易凍資逾1900億 京東接力籌314億

2020-06-06 04:06
  (星島日報報道)網易(9999)周五截止認購,超購逾300倍,凍資逾1900億元,由於認購人數逾37萬人,估計難做到「一人一手」;而內地電商巨頭京東(9618)則接力招股,於6月8日(下周一)起開始招股。據銷售文件,京東香港公開發售定價上限為236元,以1股京東ADR相當於2股普通股計,較周四京東ADR收市價56.52美元溢價7.8%,一手50股,入場費約11918.9元。京東將於6月11日(下周四)截止招股並定價,6月18日掛牌。

  銷售文件顯示,京東擬發行1.33億股,佔擴大後股本4.3%,其中5%或665萬股為香港公開發售,預計集資313.88億元。另該股設有回撥機制,若公開發售部分超購100倍,則公開發售股份佔比將增至12%。公司擬將集資所得用於繼續投資一系列關鍵運營系統,通過建立各種內部系統實現物流能力數字化,及培養人才並擴展智能物產組合。Bank of America Securities、瑞銀及中信為其聯席保薦人。

  京東是繼阿里(9988)及正招股的網易(9999)後,第三隻中概股回巢第二上市,亦是本港第四隻同股不同權股份。承接網易的認購熱潮,綜合本港五間券商,它們合共為京東預留孖展額高達750億元。其中耀才預留300億元;富途預留200億元;信誠及輝立分別預留150億元及100億元。而致富則視乎投資者的熱度而定,將預留比網易更高的孖展額。

  京東昨日通過上市聆訊,上載初步招股書。招股書顯示,劉強東持股4.485億股普通股,佔股15.1%,投票權為78.4%;騰訊(700)旗下黃河投資有限公司持股5.272億股普通股,佔股17.8%,為最大股東,投票權僅有4.6%。而沃爾瑪持股2.89億股普通股,佔股9.8%,投票權為2.5%。

  有別於現已掛牌的小米(1810)及美團(3690)B類股享有的「1股10票」投票權,京東每股B類股份賦予持有人可投20票的權利。據悉,「1股20票」投票權是根據上市規則,第二上市獲豁免的大中華發行人,同股不同權相關要求可與第一上市公司不同。值得注意的是,若京東日後在港成交佔比超55%,達港交所第一上市的要求,B類股「1股20票」的投票權或無法維持。

  此外,外媒報道,網易每股定價為123元,較招股價上限126元低2.38%,以1股網易ADR相當於25股普通股計,較周四網易ADR收市價405.01美元低2.03%。市傳網易初步錄得逾300倍超購,凍資逾1900億元,認購人數超37萬人,即使啟動回撥機制,公開發售股份佔比增至12%或20.6萬手(一手100股),亦難以做到「一人一手」。另網易將於本月11日(下周四)掛牌,交易所屆時將推出相關的衍生權證,亦會將網易納入認可賣空指定證券名單。

 

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