星島日報

京東傳五月底港招股 籌265億最快下月掛牌

2020-05-11 02:51

繼阿里巴巴(9988)上市後半年,中概股回流時間表日漸清晰。市傳中國電商巨企京東,擬於本月25日以第二上市形式招股,集資約34億美元,折算約265億港元,最快六月上市。分析料中概股來港勢成風潮,主要受中美角力所推動。

內地媒體報道,早前已向聯交所秘密遞交上市文件的京東,已聘請瑞銀、美國銀行和中信里昂安排來港第二上市事宜,最快本月25日招股,六月上市。

據報京東計畫發行5%股份,集資約34億美元,目前已獲多家二級市場投資機構關注。京東對來港上市不作評論;港交所(388)亦指一向不評論個別公司,歡迎所有符合上市規則的公司來港上市。

京東2014年在美國納斯達克交易所上市,現時市值687億美元。該公司採取同股不同權架構,創辦人、主席兼行政總裁劉強東雖持股15.1%為第二大股東,但投票權高達78.5%;最大股東騰訊(700)旗下的黃河資本持股17.9%,但投票權只得4.6%。倘若上市成真,將是第二家以第二上市方式的同股不同權公司。

劉強東投票權達78.5%

京東去年收入5769億人民幣,增24.9%,年度活躍購買用戶達3.62億戶;非通用會計準則(Non-GAAP)盈利107億人民幣,大增2.1倍。

該股本周五公布首季業績,中信證券估計,首季收入仍保持雙位數增長,雖短期表現受疫情衝擊,但預計其自營零售模式可作抵禦,並有強勁恢復能力。

中金公司二月曾發表報告,羅列19隻有條件來港上市的中概股,包括京東、網易、百度、好未來、百勝中國、攜程等,潛在融資金額達340億美元,折算約2650億港元。

19隻中概股有條件來港

中投傲揚基金經理溫鋼城表示,中概股來港上市是大勢所趨,而集資只是次要目的,主要是對沖中美摩擦不斷的風險,「中概股而家畀美股仇視,嚟香港上市就好似攞多本護照傍身。」他指,美國證監會上月呼籲投資者勿選中概股,料流失不少基金資金,相信來港上市後,可靠「北水」補償。

另外,內地癌症藥物研發公司開拓藥業,有望本周初招股,市傳引入3名基石投資者,共涉資1.17億美元。消息指,該股集資規模介乎2億至2.5億美元,計畫本月下旬上市。

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