星島日報

【金融High Tea】如果雲知道

2021-01-21 08:34
港股今個星期氣勢如虹,美股小升,港股大升,昨日又升320點,逼近三萬點大關,當中阿里巴巴(9988)炒作馬雲現身,股價一度急升近10%,收升8.5%,報265元,成交金額274億元,為全日最大成交金額股份;阿里系的阿里健康(241)飆17%,收報27.45元,帶動恒生科技指數急升,新經濟板塊唞完一輪後再度開車,多隻股份創出新高。

暢捷通終遇北水知音

據內地網媒引述阿里巴巴集團內網發佈一篇《臘八節和老師們有個約定馬老師來赴約了》帖子,馬雲通過視像連線形式,與全國100名鄉村教師「雲」見面,這是馬雲在公眾場合「消失」兩個多月後首度現身。

雖然見到片也不等於知道馬雲真正狀況,但市場已經大炒阿里巴巴。

阿里昨日收報265元,與高位309.4元仍有距離。騰訊(700)先前已創新高,昨日京東(9618)亦創新高,收報364.2元,升2%。

阿里巴巴明顯落後,以阿里在主要領域的佈局不乏領先優勢,這個現象可稱為「雲折讓」。以馬雲在集團佔股以至公司規模,因為一個人出現這樣大的折讓,幅度認真不少。

講到阿里巴巴佈局領先,資訊科技界認為集團超前眼光之一,是在雲計算戰場,若然不是個人因素,單是阿里雲潛在價值,已令集團股份大有炒作空間,皆因這個概念,頗啱這一浪南下北水口味,看看最近幾隻雲概念股大升,就可以知道有幾煞食。

上個星期,陸羽仁提過兩隻小雲股,一隻係微盟(2013),一隻係暢捷通(1588),兩股近日接連爆升,微盟昨日收報25.65元,大升15%;暢捷通收報21.8元,更大升18%。

上周陸羽仁話暢捷通在香港知名度低,但母公司用友在內地則頗為好炒,所以股價相對好平,當時股價只係16元左右,現時已爆升近30%。

暢捷通自分拆以來,股價長期在8至15元徘徊,基本上無升過,這個光景令人想起歌星許如芸名曲《如果雲知道》裏面有句歌詞︰「淚水它一旦流盡、只剩決心。」陸羽仁兩年前都講過暢捷通,話佢有潛質,小股東呆坐多時,現在終於遇到股價爆發,是不是有點激動到喊的衝動?

雲概念在美國是個大板塊,阿馬遜、微軟都係箇中強手,中國最強係阿里巴巴,其他公司市值相對細,但亦逐漸形成小板塊,除了微盟及暢捷通外,仲有明源雲(909)、金蝶(268)、金山(3888)全部都造好。

由於這些公司業務主要在內地,公眾認識高好多,南下遇上容易挑動投資興趣。從近日升勢強勁,反映這是北水鍾情的港股獵物,流盡淚水呆等知音人的日子成為過去。

中海外估值平續反彈

大市走勢A股化,炒起上來不願隨便停手,恒指連漲第五日,收報29962點,上揚320點,動力來自科指以新高9885點收市,急抽5.4%。

除了巨型科網股外,手機電子股都好強勁,鴻海傳已打入Apple Car供應鏈,消息提振本港上市的鴻騰(6088)勁升23%,收報3.53元,為表現最好科指成份股;富智康(2038)升5.5%,收報1.35元;比亞迪電子(0285)再爆升11%,收報54.7元。

其他藍籌股仍然係強者愈強,股王騰訊、獲摩通大升目標價的美團(3690)、申洲(2313)及藥明生物(2269)創新高,分別升4%、9%、1.6%和5%。

制裁股連升多日後出現回吐,但中海外(688)仍能再升5%,收報19.7元。

內地早前對房企訂出三條財務紅線,中海外全部過關,以其質素在內房股中屬於前列,早前它變制裁股,股價跌穿17元時,陸羽仁一直話佢好平,如今股價續彈,皆因估值平之故。

陸羽仁

原文刊於《頭條日報》

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