星島日報

緊跟互聯網巨頭擴展 福祿東南亞業務潛力大

2020-09-05 04:15
  (星島日報報道)內地第三方虛擬商品及服務平台運營商福祿控股(2101)下周一(7日)起招股,最高集資8.9億元,公司高級副總裁趙筆浩昨表示,福祿控股的業務在東南亞市場有巨大增長潛力,而公司現時海外擴張的計畫,是跟隨現有合作互聯網巨頭的步伐,一起擴展,初步最有機會在泰國等消費者移動支付佔比較高的市場進行發展,惟具體計畫仍有待商榷。

  福祿控股全球發售1億股新股,當中本港公開發售佔10%,若完全行使超額配售權,發售股份總數將增加至1.15億股,每股發售價介乎6.9至8.9元,每手500股,入場費為4494.84元,下周五(11日)截止招股,預計9月18日掛牌,招銀國際為獨家保薦人。

  福祿控股主要為商家及用戶提供包括增值、會員卡、遊戲虛擬貨幣等虛擬產品,並與騰訊(700)、愛奇藝、美團(3690)等企業保持合作。趙筆浩透露,2018年阿里巴巴(9988)旗下的東南亞電商平台Lazada,希望公司能夠協助將國內業務複製至東南亞,2019年騰訊旗下投資的項目亦有類似合作,未來會跟隨主要客戶的步伐持續拓展海外市場。

  公司是次招股引入五位基石投資者,合共認購約2240萬美元,認購股份數目佔發售股本超過20%,當中中投中財認購800萬美元,恒基地產(012)主席李家傑基金認購600萬美元,武漢百捷認購300萬美元,完美世界認購100萬美元,光谷產投認購3000萬元人民幣。

  福祿控股公司不論去年全年,還是今年首季度的交易金額(GMV)同比均有所下降,首席財務官茅峰表示,公司近年主力提升收入質量,包括改善資產結構和佣金率,通訊板塊GMV過往佔比高達五成,但來自該板塊的收入佔比僅達一成,因此公司着重發展對收入貢獻較大的文娛板塊,隨上市後資金充裕,相信今年及明年的GMV將會有提高。

  另一方面,百勝中國(9987)昨日宣布全球發售定價412元,折合約53.16美元,若以周四(3日)美股收市價55.92元計算,折讓4.94%,預計集資總額將為172.67億元,若超額配股權悉數行使,集資總額將達198.57億元。

  前身為京東金融的京東數字科技早前終止與中信證券以及華菁證券的上海科創板上市輔導協議,京東數科回應內媒時指,此事不會影響公司的上市輔導進程。據外媒指,國泰君安、五礦證券將擔任保薦人,中信及華菁仍擔任帳簿管理人及財務顧問。逢周二至周五見報

 

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