螞蟻策略投資起碼預15億 亞洲財管傾全力搶IPO

2020-09-03 03:28
  超級獨角獸螞蟻科技集團中港兩地首次公開發行(IPO)登場在即,外電引述知情人士稱,螞蟻承銷商已與多個內地機構投資者接觸,戰略投資額至少需10億至15億元人民幣。面對有可能是全球最大的IPO,連亞洲財富管理界亦出盡全力,為確保客戶能參與螞蟻IPO,他們正協助客戶沽出投資套現,以及準備擴大貸款予客戶,反映日後螞蟻招股反應勢熾熱。

  螞蟻集團在沉潛5年半後,日前開啟中港同步掛牌進程。路透引述知情人士指,螞蟻在上海科創板的集資金額,或超過香港,總集資規模達300億美元(約2340億港元)。不過,在香港和上海的股票流通量比例分配尚未確定,但在獲得投資者的初步反應後,在上海的股票發行量可能較香港多。報道指,螞蟻IPO承銷商近日就戰略投資方面,已經與數名內地機構投資者接觸,戰略投資額至少需10億至15億元人民幣,並設有12個月的禁售期。螞蟻就此不予置評。

  路透引述銀行界人士稱,亞洲財富管理者正準備擴大貸款給他們的客戶,並協助客戶出售投資套現,以確保能參與可能是全球最大的螞蟻IPO。

  銀行界人士表示,在巨額的IPO中拿到理想的申購數量不簡單,若能在螞蟻IPO上投入更多資金,最終能獲得理想股權的勝算就愈大。另一歐洲財富管理公司駐港銀行家稱,若螞蟻是全球最大的IPO,財富管理者就必須努力確保他們的客戶能在其中佔一席之地。而對於這樣的發行來說,只能透過增加槓桿,從而加大申購規模來提高中籤機會。

  消息人士稱,一些銀行甚至希望將貸款價值比(loan-to-value ratio),即可借到的金額與標的資產總金額的比例,提升至80%。另有部分財富管理公司還建議亞洲客戶減持,或沽出固定收益和其他表現不佳的證券,以釋放流動性參與螞蟻IPO。

  此外,百勝中國踏入第二日招股,市場反映仍較為淡靜,綜合本港8間券商數據,單日新增孖展額僅有21.9億元,目前合共為百勝中國借出68.5億元,超購僅約8倍。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指,農夫山泉借出的孖展尚未回籠,市場利息高,加上百勝中國作為第二上市股份預計首掛日升幅不超10%,造成認購淡靜的局面。他又指,業界大部分贊成港交所縮短新股結算周期至T+1,如此便可緩解如今資金無法回籠的窘境。

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