新股熱全城追捧 快手集資420億

(星島日報報道)大市氣氛熾熱，內地視頻社交平台快手科技（1024）趁熱招股，招股價較早前市傳再度加價，上限每股一百一十五元，最高集資近四百二十億元，成為今年第一隻集資額超過一百億元的「巨型新股」，同時亦已經超越去年「集資王」京東健康（6618）的近三百一十億元。快手招股價介乎一百零五至一百一十五元，每手一百股，入場費為一萬一千六百一十五點八九元，今日起招股，預計本周五（二十九日）截止招股，下月五日掛牌。

快手昨日已經建簿，接受機構投資者「落單」，據路透旗下IFR報道指，國際配售首日已經錄得足額認購。快手全球發售三億六千五百萬股，佔擴大後公司總股本的百分之八點九。

是次發售股份中，百分之九十七點五為國際配售，香港公開發售僅得百分之二點五，即使最大程度回撥後，佔比亦僅增大至百分之六，相當於二十一萬九千手股份。同時，是次招股亦設百分之十五的超額配售權，公司最多可額外發行近五千零七十四萬股，意味着快手的最終集資額有機會再增大至最多四百八十億元左右。

另外，快手科技的基石投資者陣容亦十分鼎盛，是次引入十名基石投資者，合共認購二十四億五千萬美元（折合約一百九十一億一千萬港元），若以招股價上限計算，認購金額將佔公司集資總額的四成半。當中，Capital Group認購五億美元、新加坡政府投資公司（GIC）及淡馬錫分別認購三億三千萬美元、景順及富達國際分別認購二億七千萬美元、貝萊德基金認購二億二千五百萬美元、加拿大養老金計畫投資委員會（CPPIB）和博裕資本各自認購一億五千萬美元，摩根士丹利投資管理和阿布扎比投資局（ADIA）則分別認購一億二千五百萬和一億美元。

快手是次計畫將集資所得金額的百分之三十五用於增強生態系統，百分之三十用於加強研發及技術能力，百分之二十五將用作選擇性收購或投資，其餘百分之十用於營運資金及一般企業用途。

再有券商「加碼」預留的孖展額度，據最新統計數字顯示，本港多家券商合共預留二千一百五十億元孖展，部分券商如耀才、輝立、信誠以及富途均為客戶提供最高九成五的孖展。當中，耀才合共預留最多五百億元孖展供客戶認購，信誠則由早前的一百五十億元加碼至最多四百億元，大華繼顯亦追加五十億元孖展額度至二百五十億元。