财政部十月在港发40亿美元主权债

(星岛日报报道)中国财政部继上周在香港发行80亿元人民币国债后，昨公布将于10月19日在港面向全球金融市场机构投资者发行美元主权债券，规模为40亿美元，期限分别为3年、5年、10年和30年。财政部于去年10月14日曾在港发行60亿美元主权债券，包括3年、5年、10年及30年共4个期限品种，发行收益率分别为0.425%、0.604%、1.226%和2.310%，较同期限美债上浮25至80个基点。认购规模达到发行量的4.7倍。

财政部当时指出，该次发行美元主权债券为财政部2017年重启美元主权债券发行后，连续第四年发行，亦为近年来首次采用Reg S和144A双规则发行。投资者认购踊跃，所有期限债券均实现负5至10个基点的新发行溢价。

上周四财政部在香港招标发行的80亿元人民币国债，共录得245.57亿元（人民币，下同）总认购额，超额认购约2倍，其中新发50亿元2年期和20亿元5年期国债中标利率分别为2.41%和2.5%，而增发10亿元10年期国债中标价格为112.87元，相对收益率为2.7%。