機管局70億美元多幣債券定價 創港最大發行規模 獲超購3.7倍

香港機場管理局（機管局）昨日完成70億美元（約546億港元）的多幣種債券發行，創下香港發行人最大規模公開債券發行紀錄。本次發行涵蓋港元、人民幣及美元3種貨幣，共9批次債券，市場反應熱烈，認購總額達256億美元，超額認購3.7倍。

港元債券發行規模達185億港元（約24億美元），分為3年期至30年期4個批次，認購額達338億港元。離岸人民幣債券（點心債）發行32億元人民幣（約4億美元），分為10年期及30年期兩批，認購額超過95億元人民幣。美元債券發行規模41.5億美元，分為3.5年期、5.5年期及10年期三批，認購總額高達200億美元。

票息達4.05% 較去年初高

值得注意的是，與2024年初機管局發行的40億港元3.5年期債券3.83%票息相比，本次發行的債券息率普遍較高。以3年期港元債券為例，票息達4.05%，反映近期美債收益率上升。

據機管局表示，港元及美元債券所籌資金將用於再融資現有債務、資本開支及一般企業用途，而人民幣債券募集資金則主要用於項目投資及其他一般企業用途。所有債券預計將於本月中旬在香港聯交所掛牌上市，並獲標準普爾「AA+」評級。