机管局70亿美元多币债券定价 创港最大发行规模 获超购3.7倍

香港机场管理局（机管局）昨日完成70亿美元（约546亿港元）的多币种债券发行，创下香港发行人最大规模公开债券发行纪录。本次发行涵盖港元、人民币及美元3种货币，共9批次债券，市场反应热烈，认购总额达256亿美元，超额认购3.7倍。

港元债券发行规模达185亿港元（约24亿美元），分为3年期至30年期4个批次，认购额达338亿港元。离岸人民币债券（点心债）发行32亿元人民币（约4亿美元），分为10年期及30年期两批，认购额超过95亿元人民币。美元债券发行规模41.5亿美元，分为3.5年期、5.5年期及10年期三批，认购总额高达200亿美元。

票息达4.05% 较去年初高

值得注意的是，与2024年初机管局发行的40亿港元3.5年期债券3.83%票息相比，本次发行的债券息率普遍较高。以3年期港元债券为例，票息达4.05%，反映近期美债收益率上升。

据机管局表示，港元及美元债券所筹资金将用于再融资现有债务、资本开支及一般企业用途，而人民币债券募集资金则主要用于项目投资及其他一般企业用途。所有债券预计将于本月中旬在香港联交所挂牌上市，并获标准普尔「AA+」评级。