平保發可轉換債籌273億 每股轉換價較上日溢價21%

平保（2318）今早發公告宣佈，發行35億美元（約273億港元）可轉換債券，年利率為0.875厘，2029年到期，每半年派息一次，初始轉換價為每股H股43.71港元，較上日收市價溢價約21%。

股價曾跌逾半成

受消息影響，該股今早低開2.2%，報35.25元；其後跌幅擴大，曾低見34.2元，跌逾半成。

若以每股H股43.71港元悉數轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約近6.25億股轉換股份，相當於經擴大後已發行H股數目的7.74%及已發行股本的3.32%。

平保表示，擬將發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充本集團的資本需求；支持本集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。