紫金發債兼配股共籌193億 擬用作離岸再融資

紫金礦業（2899）大規模集資，一方面發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券，發債集資淨額約19.79億美元；另一方面以每股15.5元配售2.519億股新H股，較前日收市價折讓5%，預期配股淨集資約38.71億元。紫金發債及配股淨集資一共約193億元，股價昨日曾跌近5%，低見15.56元，險守配售價，收市跌幅收窄至1.4%，報16.08元。

可換股債券方面，初始轉換價為每股H股19.84元，較最新收市價有溢價約23.3%，並可悉數轉換為7.87億股，相當於擴大後H股股數的約12.07%，以及擴大後總股數的約2.9%，並擬用作離岸債務的再融資。

配股方面，配售規模相當於經擴大後H股股數的約4.21%，以及擴大後總股數約0.95%，擬用於海外市場的業務營運及發展，包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。

集資所得不限於併購用途

董事會於公告上指，發行債券提供擴大及多元化該公司股東基礎的潛在機會，同時改善流動資金狀況，並降低融資成本及促進該公司的整體發展。至於配售方面，將有利公司利用資本市場的融資功能、改善資本架構、實施策略儲備基金，以及降低資產負債比率。

除了紫金，近期兗礦能源（1171）配售2.85億新H股，以及五礦資源（1208）折讓約31%以「5供2」供股，都是資源股大規模集資的先例。

京基金融溢價3成配股

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，企業於公開市場集資增加現金流來發展並非罕見，先前金價上升亦帶動金礦股造好，相信此決定亦受港股氣氛好轉影響，單純就配股的決定不能斷定板塊見頂與否。

另外，京基金融國際（1468）向不少於6名承配人以每股0.25元配售最多10億股，較收市價溢價約29.5%，淨集資額約2.47億元。集資額約22.6%用作償還負債、約20.2%用作發展綠色資源投資業務，以及約57.2%用作補充其營運資金。

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