紫金发债兼配股共筹193亿 拟用作离岸再融资

紫金矿业（2899）大规模集资，一方面发行于2029年到期的20亿美元1厘有担保可换股债券，发债集资净额约19.79亿美元；另一方面以每股15.5元配售2.519亿股新H股，较前日收市价折让5%，预期配股净集资约38.71亿元。紫金发债及配股净集资一共约193亿元，股价昨日曾跌近5%，低见15.56元，险守配售价，收市跌幅收窄至1.4%，报16.08元。

可换股债券方面，初始转换价为每股H股19.84元，较最新收市价有溢价约23.3%，并可悉数转换为7.87亿股，相当于扩大后H股股数的约12.07%，以及扩大后总股数的约2.9%，并拟用作离岸债务的再融资。

配股方面，配售规模相当于经扩大后H股股数的约4.21%，以及扩大后总股数约0.95%，拟用于海外市场的业务营运及发展，包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。

集资所得不限于并购用途

董事会于公告上指，发行债券提供扩大及多元化该公司股东基础的潜在机会，同时改善流动资金状况，并降低融资成本及促进该公司的整体发展。至于配售方面，将有利公司利用资本市场的融资功能、改善资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。

除了紫金，近期兖矿能源（1171）配售2.85亿新H股，以及五矿资源（1208）折让约31%以「5供2」供股，都是资源股大规模集资的先例。

京基金融溢价3成配股

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，企业于公开市场集资增加现金流来发展并非罕见，先前金价上升亦带动金矿股造好，相信此决定亦受港股气氛好转影响，单纯就配股的决定不能断定板块见顶与否。

另外，京基金融国际（1468）向不少于6名承配人以每股0.25元配售最多10亿股，较收市价溢价约29.5%，净集资额约2.47亿元。集资额约22.6%用作偿还负债、约20.2%用作发展绿色资源投资业务，以及约57.2%用作补充其营运资金。

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