橋水首季重注科技股 減持消費股 七大巨頭中僅Tesla被冷落

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）向美國證交會（SEC）提交截至今年首季末持倉報告顯示，美股持倉市值達179億美元，為一年以來最高水平，按季增加14億美元或8.5%。值得留意的是，橋水首季減持了許多消費股及新興市場指數型基金，但重點押注了美股科技股「六巨頭」，僅Tesla（TSLA）被排除在外。

統計數據顯示，橋水首季持倉組合新增了87隻個股、增持260隻個股，同時減持385隻個股、清倉85隻個股，而首十大持倉股份已佔持倉總市值31%。

Google、英偉達及Meta打入十大

十大持倉中，iShares核心標普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場ETF（IEMG）仍然位居首兩位，但持倉數量分別按季減少1.19%及0.16%。第3至10名更出現明顯變化，最新排名依次為Google（GOOGL）、寶潔（PG）、英偉達（NVDA）、Meta（META）、強生（JNJ）、沃爾瑪（WMT）、好市多（COST）及可口可樂（KO）。

其中，Google及英偉達持倉數量按季均大增逾160%，Meta持倉亦增加逾49%；相反，寶潔持倉數量按季減逾11%，並已是連續多季減持，而沃爾瑪、好市多及可口可樂等消費股同樣被大幅減持。此外，百事可樂（PEP）、麥當勞（MCD）和SPDR標普500指數ETF更被擠出了十大。

新建倉亞馬遜及Amd

以持倉比例變化計，首五大買入股份分別是Google、英偉達、蘋果（AAPL）、Meta及亞馬遜（AMZN），當中亞馬遜是橋水首季最大新建倉股份，買入逾104萬股，價值1.89億美元。同時，第二大新建倉股份則是英偉達主要競爭對手Amd（AMD），買入近68萬股，價值1.23億美元。

減持股份方面，首五大賣出股份分別為拼多多（PDD）、可口可樂、好市多、思科（CSCO）和麥當勞，而這些股票大都是橋水長期持有的重倉股。而被譽爲全球四大糧商之一的美國邦吉公司（BG）及美國食品控股公司（USFD）更被清倉。

此外，橋水在向SEC提交的文件中提到，隨着運算技術、數據分析和相關領域發展，組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向於使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經網路等工具。

事實上，橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）去年9月亦曾表示，確信AI很快就會成為人們生活中的重大顛覆因素，並指AI技術將幫助人們在生產力、教育、醫療保健方面取得長足的進步，甚至可能迎來每周3天工作制。雖然達里奧已在2022年底交出了橋水控制權，但似乎新任行政總裁Nir Bar Dea與其看法也相近。

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