晚間通告｜茂宸獲提溢價21%私有化●浙商銀行10供3擬集資129億人幣

股本變動

●茂宸集團（273）公布，一家基金公司Liberty High Capital提出私有化，每股作作價0.0338元，較茂宸最新收市價0.028元，存在20.7%溢價，但較綜合資產淨值折讓約60.8%。目前Liberty High Capital並無茂宸持股，料最高支付近15億元。

有關議案須在股東特別大會上，獲75%支持及不多於10%反對方可通過，目前已獲得茂宸集團3名主要股東許榮茂、陳松澤及林宜葳作出不可撤回承諾支持，佔總股數47.55%。

●浙商銀行（2016）建議以「10供3」供股，H股將以每股2.23元發行13.66億股，佔已擴大股本23.08%，供股價較最新股價折讓15.2%；至於A股以每股2.02元人民幣發行50.14億股。假設悉數供股，兩者合共集資折算128.89億元人民幣。浙商銀行指，是次供股為了更好地滿足資本監管要求，增強風險抵禦能力，以及支持業務穩健發展，更好服務實體經濟。

維亞生物多動作

●維亞生物（1873）公布，向淡馬錫旗下Huangshan Investments及True Light H、以及弘暉基金旗下HLC SPV，發行4.7億元可轉換債券，如悉數換股，佔已擴大股本10.83%。是次轉換價為2元，較最新股價1.9元，溢價5.26%，所得款項淨額將悉數用於實施企業內部重組。

●維亞生物（1873）公布，主要股東毛晨向維亞生物子公司維亞上海認購部分股權，同時向其增資，合共花10.62億元人民幣，維亞生物擬將款項淨額用於贖回可轉換債券。交易後，維亞生物持有維亞上海的權股降至75.79%。

●維亞生物（1873）表示，與旗下浙江朗華的高層班艷及熊偉，新增股份訂立意向書，二人在未來12個月以每股2元認購新發行的股份，最多1170萬元，即最多585萬股，佔已擴大股本0.3%。有關認購價較目前股價1.9元，溢價5.26%。

其他

●易居企業（2048）公布，一筆7.6%優先票據已於6月10日到期，未能於期日償還有關票據，構成了違約事件。易居指，早前已作出重組支持協議邀請，旨在透過新計劃重組其境外債務，目前持續邀請各舊票據持有人加入，以使重組為持有人及該公司的整體利益有效進行。