晚间通告｜茂宸获提溢价21%私有化●浙商银行10供3拟集资129亿人币

股本变动

●茂宸集团（273）公布，一家基金公司Liberty High Capital提出私有化，每股作作价0.0338元，较茂宸最新收市价0.028元，存在20.7%溢价，但较综合资产净值折让约60.8%。目前Liberty High Capital并无茂宸持股，料最高支付近15亿元。

有关议案须在股东特别大会上，获75%支持及不多于10%反对方可通过，目前已获得茂宸集团3名主要股东许荣茂、陈松泽及林宜葳作出不可撤回承诺支持，占总股数47.55%。

●浙商银行（2016）建议以「10供3」供股，H股将以每股2.23元发行13.66亿股，占已扩大股本23.08%，供股价较最新股价折让15.2%；至于A股以每股2.02元人民币发行50.14亿股。假设悉数供股，两者合共集资折算128.89亿元人民币。浙商银行指，是次供股为了更好地满足资本监管要求，增强风险抵御能力，以及支持业务稳健发展，更好服务实体经济。

维亚生物多动作

●维亚生物（1873）公布，向淡马锡旗下Huangshan Investments及True Light H、以及弘晖基金旗下HLC SPV，发行4.7亿元可转换债券，如悉数换股，占已扩大股本10.83%。是次转换价为2元，较最新股价1.9元，溢价5.26%，所得款项净额将悉数用于实施企业内部重组。

●维亚生物（1873）公布，主要股东毛晨向维亚生物子公司维亚上海认购部分股权，同时向其增资，合共花10.62亿元人民币，维亚生物拟将款项净额用于赎回可转换债券。交易后，维亚生物持有维亚上海的权股降至75.79%。

●维亚生物（1873）表示，与旗下浙江朗华的高层班艳及熊伟，新增股份订立意向书，二人在未来12个月以每股2元认购新发行的股份，最多1170万元，即最多585万股，占已扩大股本0.3%。有关认购价较目前股价1.9元，溢价5.26%。

其他

●易居企业（2048）公布，一笔7.6%优先票据已于6月10日到期，未能于期日偿还有关票据，构成了违约事件。易居指，早前已作出重组支持协议邀请，旨在透过新计划重组其境外债务，目前持续邀请各旧票据持有人加入，以使重组为持有人及该公司的整体利益有效进行。