融創90億美元境外債務重組傳獲債權人支持 方案或本月底前公佈

融創中國（1918）與境外債權人就債務重組方案的溝通取得新進展。外電引述知情人士稱，融創正在準備一份債務重組協議，並已獲其境外債權人小組口頭表示支持。若該小組簽署了這項協議，融創可能會在3月底前宣布最新的債務重組計劃。

據融創去年底公告，其發行的本金總額約為91億美元（約709.8億港元）的優先票據及其他境外債務的部分持有人，已成立境外債權人小組，該小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。

該報道引述知情人士指，臨時小組成員上週在香港與融創管理層舉行會面，並表示支持協議。融創計劃將這筆逾90億美元的無擔保海外債務延長2至9年，採用分期付款方式，並通過發行新票據處理延期事宜。這與12月融創宣布的2至8年的期限相比有所延長。

另外，融創已同意在其他方面提高條件，如債轉股的條件。每個債權人可以申請將全部或部分債務轉換為融創的股份，但需確保融創主席孫宏斌在重組後仍持股30%以上。知情人士指，上述債權人小組已授權PJT Partners作為財務顧問，年利達作為法律顧問。

融創去年底稱，仍在與債權人小組溝通境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。若據報導所言，其境外債務重組溝通取得新進展。

截至去年6月30日，融創的境外有息負債本金額約為110億美元，其中約37億美元於去年年底前到期。根據其去年底的境外債務初步重組框架，融創擬通過將債務中的30億至40億美元及若干股東借款，轉換為普通股或股權掛鉤工具來降低杠桿；並將剩餘債務兌換為新的以美元計價的公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年。