融创90亿美元境外债务重组传获债权人支持 方案或本月底前公布

融创中国（1918）与境外债权人就债务重组方案的沟通取得新进展。外电引述知情人士称，融创正在准备一份债务重组协议，并已获其境外债权人小组口头表示支持。若该小组签署了这项协议，融创可能会在3月底前宣布最新的债务重组计划。

据融创去年底公告，其发行的本金总额约为91亿美元（约709.8亿港元）的优先票据及其他境外债务的部分持有人，已成立境外债权人小组，该小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。

该报道引述知情人士指，临时小组成员上周在香港与融创管理层举行会面，并表示支持协议。融创计划将这笔逾90亿美元的无担保海外债务延长2至9年，采用分期付款方式，并通过发行新票据处理延期事宜。这与12月融创宣布的2至8年的期限相比有所延长。

另外，融创已同意在其他方面提高条件，如债转股的条件。每个债权人可以申请将全部或部分债务转换为融创的股份，但需确保融创主席孙宏斌在重组后仍持股30%以上。知情人士指，上述债权人小组已授权PJT Partners作为财务顾问，年利达作为法律顾问。

融创去年底称，仍在与债权人小组沟通境外重组方案，且尚未就境外重组的条款订立正式协议。若据报导所言，其境外债务重组沟通取得新进展。

截至去年6月30日，融创的境外有息负债本金额约为110亿美元，其中约37亿美元于去年年底前到期。根据其去年底的境外债务初步重组框架，融创拟通过将债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款，转换为普通股或股权挂钩工具来降低杠杆；并将剩馀债务兑换为新的以美元计价的公开票据，期限为自重组生效之日起2至8年。