旭輝884｜股價挫11.49% 擬發19.57億元可換股債券

旭輝(00884)股價向下，現挫11.49%，新造4.08元。

旭輝公布，建議發行19.57億元可換股債券，估計所得淨額約19.27億元，擬用作再融資，包括即將贖回16億人民幣於2022年到期的6.7厘優先票據，尚未贖回金額約為15億人民幣。

可換股債券按年利率6.95%計息，於2025年4月8日到期。

假設按初步轉換價每股5.53元悉數轉換該等債券，將可轉換為3.54億股，相當於經發行轉換股份擴大後公司已發行股本約3.87%。初步轉換價5.53元，較昨日收市價4.61元溢價19.96%。

核心淨利潤倒退9.2%

旭輝早前公布去年收入1078.35億元(人民幣，下同)，按年增50.2%，股東應佔溢利76.13億元，跌5.2%，每股盈利0.92元，末期息每股派5.7分，另每100股送4股紅股。

期內，集團股東權益應佔核心淨利潤跌9.2%至72.84億元。去年毛利率19.3%，而2020年為21.7%。去年核心淨利潤率6.8%，而 2020年為11.2%。去年核心平均股本回報率18.7%，而2020年為24.2%。

集團去年合同銷售金額增加7.1%至2472.5億元，合同銷售建築面積跌5.8%至1448.7萬平方米。物業銷售金額現金回款率超過95%，增兩成至2403億元。

於去年12月31日，集團淨負債對股本比率62.8%，2020年底為64%；淨負債674.02億元，2020年底為535.61億元；手頭現金467.1億元，2020年底為511.55億元；總債務1141.12億元，2020年底為1047.15億元；擔保合營企業/聯營公司的負債157.88億元，2020年底為137.78億元；加權平均債務成本(不包括可轉換債券)為5%，2020年底為5.4%。