旭辉884｜股价挫11.49% 拟发19.57亿元可换股债券

旭辉(00884)股价向下，现挫11.49%，新造4.08元。

旭辉公布，建议发行19.57亿元可换股债券，估计所得净额约19.27亿元，拟用作再融资，包括即将赎回16亿人民币于2022年到期的6.7厘优先票据，尚未赎回金额约为15亿人民币。

可换股债券按年利率6.95%计息，于2025年4月8日到期。

假设按初步转换价每股5.53元悉数转换该等债券，将可转换为3.54亿股，相当于经发行转换股份扩大后公司已发行股本约3.87%。初步转换价5.53元，较昨日收市价4.61元溢价19.96%。

核心净利润倒退9.2%

旭辉早前公布去年收入1078.35亿元(人民币，下同)，按年增50.2%，股东应占溢利76.13亿元，跌5.2%，每股盈利0.92元，末期息每股派5.7分，另每100股送4股红股。

期内，集团股东权益应占核心净利润跌9.2%至72.84亿元。去年毛利率19.3%，而2020年为21.7%。去年核心净利润率6.8%，而 2020年为11.2%。去年核心平均股本回报率18.7%，而2020年为24.2%。

集团去年合同销售金额增加7.1%至2472.5亿元，合同销售建筑面积跌5.8%至1448.7万平方米。物业销售金额现金回款率超过95%，增两成至2403亿元。

于去年12月31日，集团净负债对股本比率62.8%，2020年底为64%；净负债674.02亿元，2020年底为535.61亿元；手头现金467.1亿元，2020年底为511.55亿元；总债务1141.12亿元，2020年底为1047.15亿元；担保合营企业/联营公司的负债157.88亿元，2020年底为137.78亿元；加权平均债务成本(不包括可转换债券)为5%，2020年底为5.4%。