雅居樂3383｜擬發行逾24億債券 換雅生活服務股份

雅居樂(03383)公布，將發行本金總額24.18億元可交換債券，可交換旗下負責物業管理的雅生活服務(03319)股份。初步交換價為每股雅生活股份27.48元，較昨日收市價22.9元溢價約20%。

假設按交換價悉數交換債券，將交換逾8799萬股雅生活股份，相當於債券獲悉數交換後，雅生活現有已發行股本約6.2%。可交換債券年利率7厘，將於2026年11月到期。

發債所得款項淨額預料約23.7億元，將用於1年內到期的部分現有中長期離岸債務再融資。(jh)