華融2799|擬非公開發行內資股及H股 籌420億人幣

2021-11-18 08:16

中國華融(02799)公布,為有效補充公司資本,滿足資產管理公司資本監管要求,夯實可持續經營基礎,促進業務平穩健康發展,建議非公開發行不超過392億股內資股股份,及非公開發行不超過19.61億股H股股份。內資股的發行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達(01359)及工銀投資,H股的發行對象為中國人壽(02628)。

完成發行後,公司的公眾持股量約18.23%。按H股發行價格為每股1.02元,較停牌前該公司股價溢價22.89%。所募資金總額不超過420億元(人民幣,下同),在扣除相關發行費用後的淨額將全部用於補充公司核心一級資本。

緊隨發行完成後,內資股及H股分別佔66.35%及33.65%。在內資股中,財政部及其他內資股股東佔比分別降至12.34%及5.14%,而中信集團則將持股23.46%、中保融信基金持股18.08%、中國信達4.89%、工銀投資2.44%。中國人壽持有的H股佔2.44%。(ms.)

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