微盟(02013)公布,發行於2026年到期,規模為3億美元(23.4億港元)零息有擔保可換股債券,初步換股價每股21元,較昨日收市價溢價30.76%。若按初步換股價悉數兌換,將可兌換最多1.11億股新股,佔經發行換股股份擴大後股本4.6%。債券發行所得款項淨額約2.939億美元(約22.92億港元)。
此外,公司又配售1.56億股新股,佔經配售擴大後股本6.4%,每股配售價15元,較昨日收市價折讓6.6%,所得款項淨額為23.1億元。
公司表示,配股及發行債券集資淨額約46億元,擬用於提升集團研發實力、升級集團的營銷體系、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。(sl)
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