【2013】微盟配股兼发债 共净筹46亿

微盟(02013)公布，发行于2026年到期，规模为3亿美元(23.4亿港元)零息有担保可换股债券，初步换股价每股21元，较昨日收市价溢价30.76%。若按初步换股价悉数兑换，将可兑换最多1.11亿股新股，占经发行换股股份扩大后股本4.6%。债券发行所得款项净额约2.939亿美元(约22.92亿港元)。 此外，公司又配售1.56亿股新股，占经配售扩大后股本6.4%，每股配售价15元，较昨日收市价折让6.6%，所得款项净额为23.1亿元。 公司表示，配股及发行债券集资净额约46亿元，拟用于提升集团研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。(sl)