【6098】碧服配股及發債 淨籌共154億元

碧桂園服務(06098)公布，按每股配售價75.25元，配售約1.39億股新股，佔擴大後股本約4.35%，較昨日收市價折讓約6%，集資淨額為104.24億元。完成後，碧服主席兼大股東楊惠妍持股量由47.36%降至45.3%。 此外，公司又發行總額50.38億元可換股債券，初始轉換價每股97.83元，較昨日收市價溢價22.21%，若按轉換價悉數轉換，可轉換成5149.75萬股股份，佔擴大後股本約1.65%。債券發行所得款項淨額約50.03億元。 公司表示，今次籌集資本同時擴大股東及資本基礎，集資所得資金將用作未來潛在收併購項目投資、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類等新業務拓展，以及公司營運資金及企業一般用途。(sl)