【2013】微盟配股兼發債 共淨籌46億

微盟(02013)公布，發行於2026年到期，規模為3億美元(23.4億港元)零息有擔保可換股債券，初步換股價每股21元，較昨日收市價溢價30.76%。若按初步換股價悉數兌換，將可兌換最多1.11億股新股，佔經發行換股股份擴大後股本4.6%。債券發行所得款項淨額約2.939億美元(約22.92億港元)。 此外，公司又配售1.56億股新股，佔經配售擴大後股本6.4%，每股配售價15元，較昨日收市價折讓6.6%，所得款項淨額為23.1億元。 公司表示，配股及發行債券集資淨額約46億元，擬用於提升集團研發實力、升級集團的營銷體系、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。(sl)