【6098】碧服配股及发债 净筹共154亿元

碧桂园服务(06098)公布，按每股配售价75.25元，配售约1.39亿股新股，占扩大后股本约4.35%，较昨日收市价折让约6%，集资净额为104.24亿元。完成后，碧服主席兼大股东杨惠妍持股量由47.36%降至45.3%。 此外，公司又发行总额50.38亿元可换股债券，初始转换价每股97.83元，较昨日收市价溢价22.21%，若按转换价悉数转换，可转换成5149.75万股股份，占扩大后股本约1.65%。债券发行所得款项净额约50.03亿元。 公司表示，今次筹集资本同时扩大股东及资本基础，集资所得资金将用作未来潜在收并购项目投资、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务拓展，以及公司营运资金及企业一般用途。(sl)