【163】英皇國際成功發行2.5億美元中期票據 市場反應理想

英皇國際(00163)宣布，成功發行2.5億美元之中期票據，為期三年，年利率為4.5厘。 參與是次發行的投資者包括私人銀行客戶、財富管理客戶、高質國際知名基金及機構投資者等，市場反應理想。集團財務管理一直穩健，並把握最近較好債券市場之窗口，提早作出財務安排，向於2021年9月尚未到期之現有票據 (「舊發行」) 交換為是次發行之新票據(「交換要約」)，並可從中受惠年利率由舊發行之4厘增值為是次發行之4.5厘，藉以感謝現有票據持有人對集團的支持。最後，大部份舊發行之現有票據接受交換要約，充份肯定了集團在票據市場的認受性。 是次發行之聯席全球協調人包括匯豐銀行、東亞銀行有限公司、尚乘環球市場有限公司、英皇證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及海通國際證券有限公司。而聯席簿記管理人及聯席主承銷商為交通銀行有限公司(香港分行)、法國巴黎銀行及中銀國際亞洲有限公司。