【163】英皇国际成功发行2.5亿美元中期票据 市场反应理想

英皇国际(00163)宣布，成功发行2.5亿美元之中期票据，为期三年，年利率为4.5厘。 参与是次发行的投资者包括私人银行客户、财富管理客户、高质国际知名基金及机构投资者等，市场反应理想。集团财务管理一直稳健，并把握最近较好债券市场之窗口，提早作出财务安排，向于2021年9月尚未到期之现有票据 (「旧发行」) 交换为是次发行之新票据(「交换要约」)，并可从中受惠年利率由旧发行之4厘增值为是次发行之4.5厘，藉以感谢现有票据持有人对集团的支持。最后，大部份旧发行之现有票据接受交换要约，充份肯定了集团在票据市场的认受性。 是次发行之联席全球协调人包括汇丰银行、东亚银行有限公司、尚乘环球市场有限公司、英皇证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及海通国际证券有限公司。而联席簿记管理人及联席主承销商为交通银行有限公司(香港分行)、法国巴黎银行及中银国际亚洲有限公司。