【102】凱升控股2供3 籌逾16億

凱升控股(00102)公布，擬按2供3基準，以每股供股價0.6元，供股價同為昨日收市價0.6元，集資額介乎16.23億至16.42億元，估計所得款項淨額介乎16.18億至16.37億元。 太陽城集團(01383)及其直接全資附屬公司Victor Sky，分別持有凱升2.73%及22.01%股權，承諾接納凱升供股項下配發的6.69億股外，並將包銷不少於20.36億股及不多於20.67億股凱升供股股份，按供股價0.6元計算，接納供股股份應付代價為4.02億元，而包銷股份之最高總代價將為12.4億元，將不會收取任何包銷佣金。 倘Victor Sky須承購所有包銷股份，凱升將成為太陽城之間接附屬公司，因太陽城及Victor Sky合共將擁有凱升約69.78%權益。 另外，凱升將認購由SunTrust發行的可換股債券，應付代價56億菲律賓比索(約8.47億港元)，年息6厘。SunTrust由太陽城間接持有51%權益。 董事會建議，在聯交所買賣的股份每手買賣單位將由2000股更改為4000股，自8月24日起生效。另外，公司建議將公司的法定股本由8000萬元(分為32億股股份)增加至1.5億元(分為60億股股份)。(sl)