【102】凯升控股2供3 筹逾16亿

凯升控股(00102)公布，拟按2供3基准，以每股供股价0.6元，供股价同为昨日收市价0.6元，集资额介乎16.23亿至16.42亿元，估计所得款项净额介乎16.18亿至16.37亿元。 太阳城集团(01383)及其直接全资附属公司Victor Sky，分别持有凯升2.73%及22.01%股权，承诺接纳凯升供股项下配发的6.69亿股外，并将包销不少于20.36亿股及不多于20.67亿股凯升供股股份，按供股价0.6元计算，接纳供股股份应付代价为4.02亿元，而包销股份之最高总代价将为12.4亿元，将不会收取任何包销佣金。 倘Victor Sky须承购所有包销股份，凯升将成为太阳城之间接附属公司，因太阳城及Victor Sky合共将拥有凯升约69.78%权益。 另外，凯升将认购由SunTrust发行的可换股债券，应付代价56亿菲律宾比索(约8.47亿港元)，年息6厘。SunTrust由太阳城间接持有51%权益。 董事会建议，在联交所买卖的股份每手买卖单位将由2000股更改为4000股，自8月24日起生效。另外，公司建议将公司的法定股本由8000万元(分为32亿股股份)增加至1.5亿元(分为60亿股股份)。(sl)