CFA為永續投資集思廣益 ESG投資研討會聚焦行動

從CFA協會舉辦的ESG（環境、社會及企業管治）投資證書報讀人數遞增，全球累計5萬名考生中港人佔達三分一，便可反映ESG在投資者進行投資決策過程中扮演越來越重要的角色，令本港ESG投資人才需求逐漸上升。有見及此，香港特許金融分析師學會及CFA協會早前合辦ESG投資研討會，匯聚行業專家、資產持有人及投資組合經理，共同分享對ESG投資見解，為參加者營造一個交流學習平台，共同探索永續投資新思路。

香港特許金融分析師學會會長何敏在致辭時稱，氣候變化問題已逼在眉睫，提出應對方案刻不容緩，他感謝主禮嘉賓、講者以及來賓出席研討會，就如何把ESG原則實際應用到投資決策上集思廣益。
何敏：氣候問題逼在眉睫

CFA協會全球合作夥伴關係及客戶解決方案董事總經理Paul Moody則指出，綠色金融持續發展，有賴金融體系進行重大的範式轉移及技能培訓，以減低企業漂綠行為帶來誤導性資訊的負面影響。他表示，CFA協會致力關注企業提供的ESG資訊品質和可比性，舉辨此研討會旨在為投資者確立更清晰的ESG投資產品特徵。

大會又邀請了港交所市場聯席主管蘇盈盈擔任主禮嘉賓，演講主題為ESG和永續金融日益成為主流對香港以至中國內地的影響。內容更涵蓋港交所作為監管者和市場營運者，在支持可持續投資生態系統發展方面實施的舉措。

至於大會首場專題討論《資產擁有者──可持續投資需求和導向的關鍵驅動因素》中，講者談到過去5年間，人工智能和ESG是新興資產類別，兩者之間的交集也日益增加，而私人市場包括家族辦公室，在長期投資方面具有良好定位。講者又稱，市場現存一種去隔離心態，不再區分投資和ESG投資；更令人鼓舞的是，作為一間重要的資產擁有者，友邦要求並支持從事ESG投資的員工獲得CFA協會的ESG投資證書，有助培養人才，推動香港ESG和可持續金融發展。

第二場專題討論則以《ESG投資的導航圖──價值鏈中的不同觀點》為題，港交所的新氣候要求意味香港致力成為可持續金融領域的領先中心，不僅公司需要披露相關訊息並與投資者溝通，隨它們開始應對與氣候相關風險和機遇，企業也將變得更具韌性。專家提醒，在披露與氣候相關訊息時，應附上詳細資料和方法，以提高透明度避免漂綠風險；又指儘管人工智能簡化流程，但自動化和人工判斷之間應該保持平衡。

另外在尾場專題討論《行動洞察──將理論付諸實踐》中，講者提到不同數據提供商擁有不同方法論，相關性低於50%導致不明確的訊息。專家分享關於信號分解的方法，包括利用企業內部的專有數據，附以盡職調查。同時由於ESG已成為投資者資本配置過程的核心，市場正積極解決ESG評級之間的差異。從資產管理規模和發展速度來看，專家對ESG投資的未來，尤其亞太地區前景持十分樂觀態度。
企業須提高透明避免漂綠

最後香港特許金融分析師學會前任會長麥勤創重申，將公司投資策略與永續發展目標結合起來，除了能提升企業公眾形象，更有助創造長期價值，吸引投資者和客戶；在現今嚴峻市場環境下，ESG投資為切實可行的長線企業投資方向。