富衛研售股 尋求780億估值
2024-02-16 00:00「小小超」李澤楷旗下富衛集團(FWD Group)在接二連三推遲香港上市大計後,傳正考慮以出售股份等方式引入股東,讓原有投資者有退場套現的機會,並尋求逾100億美元(約780億港元)的估值。消息指出,包括永明金融在內的全球保險公司,已與富衛接洽及表達興趣,惟與永明金融的談判,仍未就作價達成共識。
彭博引述消息指,由於市況波動,富衛短期不太可能推進首次公開招股(IPO)的計劃,並指富衛已變陣,可能會透過出售股份予新投資者,讓一些富衛長期股東有退場機會,若交易落實推行,富衛或會用部分收益來減少債務,同時仍將重點放在提高可持續獲利能力和增長上。
據報擬推遲上市
報道提及,除永明金融外,其他有意擴大東南亞及香港版圖的保險公司,亦對入股富衛表達初步興趣;有關的交易仍在討論中,最終可能不會達成任何協議。富衛的發言人拒絕置評。永明金融發言人則表示,該公司不會對併購猜測發表評論,但補充該公司一直尋找擴大規模和能力的機會,有助於實現其中期財務目標,並支持其四大戰略支柱。
翻查資料,富衛上市前進行多輪私人配售,在2021及2022年共籌集18.25億美元的私募資金,以支持公司的增長計劃,當中李澤楷及李嘉誠基金會亦有份撐場。李澤楷在2022年12月斥資2億美元增持,而其他投資者涉及環球和區域機構,如盈科拓展、阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、瑞士再保險等。
部分收益用作減債
事實上,富衛在2022年已首度提交香港IPO申請,同年5月闖關成功,但因市況轉差而擱置。其後,富衛亦有更新初步招股書,而最近一次是去年3月,最終也因市況欠佳,影響上市後的估值而再度推遲上市計劃,當時市傳富惠集資約約78億元。在此之前,該公司放棄了在2021年籌集高達30億美元的紐約上市計劃。富衛在2013年成立,其業務現已遍及10個亞洲市場。
另一方面,富衛集團主席馬時亨去年12月曾表示,富衛擁有充裕資本去擴張,故不急於上市,但為了向股東提供潛在套現方法,富衛未來仍然會再闖關。他又解畫說,集團業務與美國關係不大,因此不到美國上市的決定正確,惟近年本港新股市場吹淡風,坦言「市況很難搞,若明年恒指有30000點,估值改善,資金重來,或再考慮上市時機」。
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