富卫研售股 寻求780亿估值

2024-02-16 00:00

消息提到,由于市况波动,富卫短期不太可能推进IPO计划,并指富卫已变阵。
消息提到,由于市况波动,富卫短期不太可能推进IPO计划,并指富卫已变阵。

「小小超」李泽楷旗下富卫集团(FWD Group)在接二连三推迟香港上市大计后,传正考虑以出售股份等方式引入股东,让原有投资者有退场套现的机会,并寻求逾100亿美元(约780亿港元)的估值。消息指出,包括永明金融在内的全球保险公司,已与富卫接洽及表达兴趣,惟与永明金融的谈判,仍未就作价达成共识。
彭博引述消息指,由于市况波动,富卫短期不太可能推进首次公开招股(IPO)的计划,并指富卫已变阵,可能会透过出售股份予新投资者,让一些富卫长期股东有退场机会,若交易落实推行,富卫或会用部分收益来减少债务,同时仍将重点放在提高可持续获利能力和增长上。
据报拟推迟上市

报道提及,除永明金融外,其他有意扩大东南亚及香港版图的保险公司,亦对入股富卫表达初步兴趣;有关的交易仍在讨论中,最终可能不会达成任何协议。富卫的发言人拒绝置评。永明金融发言人则表示,该公司不会对并购猜测发表评论,但补充该公司一直寻找扩大规模和能力的机会,有助于实现其中期财务目标,并支持其四大战略支柱。

翻查资料,富卫上市前进行多轮私人配售,在2021及2022年共筹集18.25亿美元的私募资金,以支持公司的增长计划,当中李泽楷及李嘉诚基金会亦有份撑场。李泽楷在2022年12月斥资2亿美元增持,而其他投资者涉及环球和区域机构,如盈科拓展、阿波罗全球管理公司、加拿大养老基金投资公司、瑞士再保险等。
部分收益用作减债

事实上,富卫在2022年已首度提交香港IPO申请,同年5月闯关成功,但因市况转差而搁置。其后,富卫亦有更新初步招股书,而最近一次是去年3月,最终也因市况欠佳,影响上市后的估值而再度推迟上市计划,当时市传富惠集资约约78亿元。在此之前,该公司放弃了在2021年筹集高达30亿美元的纽约上市计划。富卫在2013年成立,其业务现已遍及10个亚洲市场。

另一方面,富卫集团主席马时亨去年12月曾表示,富卫拥有充裕资本去扩张,故不急于上市,但为了向股东提供潜在套现方法,富卫未来仍然会再闯关。他又解画说,集团业务与美国关系不大,因此不到美国上市的决定正确,惟近年本港新股市场吹淡风,坦言「市况很难搞,若明年恒指有30000点,估值改善,资金重来,或再考虑上市时机」。

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