宏信建發招股 首日孖展未足額
2023-05-13 00:00
(星島日報報道)新股市場大吹淡風,外電報道,保險公司富衛正考慮推遲上市計畫。不過,內地設備運營服務提供商、從遠東宏信(3360)分拆的宏信建發 (9930),仍然在昨天開始招股。宏信建發首日孖展認購淡靜,綜合多家證券行,只有774萬元孖展認購申請,相當於認購不足額。
彭博引述消息人士報道,富衛考慮到當前新股市場表現,正計畫進行上市前融資,而不是短期內在香港集資上市。報道指,這輪融資已獲得投資者承諾注資8億美元,最快於6月進行。
富衛擬尋上市前融資
宏信建發招股價介乎4.52元至4.8元,每手1000股,一手入場費為4848.41元,下周四(18日)截止認購,並擬於本月25日上市。聯席保薦人是華泰國際、花旗、招銀國際及星展銀行。宏信建發全球發售約3.65億股,集資最多17.5億元,合資格的遠東宏信股東,可以申請優先認購總數3647萬股的預留股份。集資所得約67%將用於優化設備組合;約11%將用於增強一站式解決方案能力;約10%將用作營運資金及一般公司用途。
宏信建發引入7名基石投資者,共認購11.01億元股份,佔全部發售股份最多66.84%。基石投資者包括現有少數股東,例如浙江鼎力機械、臨工重機國際、中聯重科(1157),分別認購2500萬、1500萬及3000萬美元;天津濱疆建設發展認購3.86億港元;江蘇恒立液壓實際控制人Qian Peixin認購1500萬美元;上海市普陀區國有資產監督管理委員會全資擁有的普陀科投認購2800萬元人民幣;桃浦鎮人民政府有份持有的金環,則認購1907萬元人民幣。
宏信建發業務涵蓋經營租賃服務,公司曾參與的工程包括一些香港項目,例如去年為援建香港醫院,即位於亞博的臨時醫院,提供新型支護系統、高空作業平台。
一脈陽光申港上市
此外,江西一脈陽光向港交所遞交招股書,擬在主板上市,中信證券為獨家保薦人。自2014年成立以來,一脈陽光共獲得4輪融資,投資方包括北京高盛、百度投資工具佰山投資、北京人保、中金盈潤、京東盈正及OrbiMed。
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