零跑萬物雲下周齊招股

2022-09-16 00:00

零跑科技擬下周二起公開招股。
零跑科技擬下周二起公開招股。

(星島日報報道)下周兩隻重磅新股擬撞期招股。有消息指,萬科(2202)旗下物業管理服務商萬物雲及中國電動車製造商零跑科技,將分別於下周一(19日)及下周二(20日)起公開招股,並雙雙於本月29日掛牌。據報兩隻新股合計集資最多150億元。分析指,目前市況不穩,若該兩隻新股更要撞期招股,可能認購反應會更差。不過,有本地證券行稱,即使招股反應欠佳,亦將為此做好準備,甚至準備了高達500億元孖展額。
市場消息指,萬物雲將於下周一起開始招股,招股期9月19至22日,集資8億至9億美元(約62.4億至70.2億港元),中信里昂、花旗及高盛為聯席保薦人。至於零跑汽車則遲一日,將於9月20日至23日期間公開招股,集資約10億美元(約78億港元),中金、花旗、摩根大通及建銀國際為聯席保薦人。不過,由於目前市況仍較波動,消息指兩隻新股的上市時間表及集資額仍有可能有變動。此外,據報萬物雲將於今日(16日)下午六時舉行上市新聞發布會。
集資額較早前市傳縮水

兩大新股的招股期幾乎完全重疊,勢引發一輪搶資潮。不過,兩隻新股最新的集資額已較原來傳出的大為縮水,早前市場傳出,萬物雲計畫集資不少於20億美元(約157億港元),相較之下,最新傳出的集資額已大減逾一半;市傳零跑汽車原本計畫集資15億美元(約118億港元),最新傳出的集資額較此數減少三分之一。 
耀才預留500億孖展

信誠證券聯席董事張智威表示,現時每日大市成交低迷,反映投資者入市意欲不高,新股過百億的集資額市場可能無法消化,故該兩家公司雙雙縮減集資額,亦屬明智之舉。他又指,在目前疲弱市況下,本來預計兩隻大型新股的公開發售認購反應都會冷淡,現在更要撞期招股,相信認購反應會更差。他坦言,投資者毋須取捨,因為現時新股普遍上市後都會跌穿招股價,反而等上市後低撈的值博率更高。若新股認購反映及上市後表現優異,對本港的新股市場才有提振作用。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱,傳下周有兩隻新股招股,但由於市況未見改善,招股反應冷淡的情況料亦會持續。儘管如此,耀才仍隨時準備高達500億元的孖展額,為突如其來的熱鬧情況早作準備,利息亦相信是同業最低。輝立證券企業融資經理陳英傑則沒有披露預留孖展金額,只說若兩隻重磅新股真的落實下周招股,前職員會詢問客戶的孖展意向,再根據客戶初步反應安排孖展資金。

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