港首隻SPAC提早周五上市

2022-03-15 00:00

Aquila Acquisition每股發行價為10元,集資超過10億元。
Aquila Acquisition每股發行價為10元,集資超過10億元。

(星島日報報道)本港首隻特殊目的收購公司(SPAC)提早將於本周五登陸聯交所,Aquila Acquisition(7836)飲「頭啖湯」公布,發售逾1億股A類股份,每股發行價為10元,集資超過10億元,另發行約5003萬份上市權證。另外,傳疫苗公司江蘇瑞科生物及意大利豪華遊艇生產商Ferretti S.p.A.已啟動預路演,估計合共籌資最多5億美元。
由招行(3968)旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila披露,其A類股份(7836)及上市權證(4836)預期於本周五掛牌,上市日期較早前市傳的3月22日快。Aquila是次上市,發售1億股A類股份,佔緊隨發售完成後已發行股份總數80%,每手買賣單位為10.5萬股,以每股發行價10元計,每手初始價值為105萬元,集資超過10億元。Aquila的一手入場費高昂,主要因為按照本港SPAC上市機制,SPAC合併前僅限專業投資者認購和買賣,而SPAC股份的交易單位及認購額至少為100萬元,故Aquila的A類股份及上市權證不得由並非專業投資者的公眾人士買賣。
瑞科生物展開預路演

上市權證方面,Aquila發行逾5003萬份上市權證,每手買賣單位為5.25萬份,每2股A類股份獲發1份上市權證,行使價為11.5元。該公司在尋找併購目標時,計畫重點關注亞洲,特別是中國,有科技賦能的新經濟公司。
意遊艇生產商擬籌23億

另一邊廂,港股急挫無阻有意來港掛牌的公司繼續推進上市計畫。外電引述消息人士指,君聯資本持股約10.7%的瑞科生物已展開上市前預路演,擬集資1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元),並計畫即將建簿,或於本月底掛牌。

此外,山東重工持股約86%的Ferretti亦啟動預路演,計畫集資3億美元(約23.4億港元)。Ferretti曾於2019年申請在意大利上市,並取得上市批准,傳集資1.97億美元。不過,由於該公司認為發售價不符合集團的業績及增長潛力, 所以自願撤銷上市申請。
 

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