本港首SPAC最快今周路演

2022-03-07 00:00

由招行(3968)旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila,預計本月中掛牌,成為本港首隻上市的SPAC。
由招行(3968)旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila,預計本月中掛牌,成為本港首隻上市的SPAC。

(星島日報報道)雖然市況不穩,但市場消息指,本港首隻特殊目的收購公司(SPAC)Aquila Acquisition(7836-Z)最快將於本周中展開路演及配售,集資約2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。
由招行(3968)旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila,上月底傳出已通過上市聆訊。消息人士指,Aquila原定上周開始建簿,但因大市氣氛疲弱,決定延至本周中開始,設4日配售期及定價。若一切順利,預計本月中掛牌,成為本港首隻上市的SPAC。
目標本月內配售

不過,由於俄烏戰火未停,整體大市氣氛依然不樂觀,若局勢進一步變壞,不排除會再延遲Aquila的配售日期,最終配售期要以市況而定,但目標仍是在本月內完成。

SPAC只限專業投資者(最近12個月內擁有不少於800萬港元或等值外幣的投資組合的人士)參與認購。公開發售的新股,有沒有基石投資者是不少投資者考慮認購的因素之一,但資本市場認購SPAC則主要考慮其發起人。因此,消息指Aquila不會引入基投,亦無必要。

港交所(388)今年1月1日起引入SPAC機制,Aquila搶飲「頭啖湯」於1月17日遞交上市申請。據初步招股文件顯示,招銀國際資產管理及AAC Mgmt分別持有Aquila90%及10%股份。
重點收購亞洲新經濟

Aquila指,未來收購計畫重點關注亞洲,特別是中國的「新經濟」行業,例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業,內有科技賦能的公司。

Aquila五名執行董事及非執行董事均為招銀國際高層,獨立董事則包括摩根大通中國投資銀行前主席龔方雄。Aquila保薦人為摩根士丹利及招銀國際。

截至上周五,已有9家SPAC公司先後向港交所遞交上市申請,當中包括由李寧公司(2331)主席李寧有份發起的Trinity Acquisition、金管局前總裁陳德霖及渣打銀行前大中華區主席、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇有份發起的香港匯德收購公司、內地私募基金泰欣資本和龍石資本發起的Tiger Jade,及阿里巴巴網絡(除牌前編號:01688)前CEO衛哲有份發起的Vision Deal HK等,大部分的收購目標都是新經濟科技公司,亦有金融服務科技及消費品牌業務等。
 

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