機管局擬發美元債 籌312億或涉綠債

2022-01-04 00:00
機管局據報計劃通過發行多筆美元債券,籌集最多40億美元。
機管局據報計劃通過發行多筆美元債券,籌集最多40億美元。

(星島日報報道)路透社報道,香港機場管理局計畫通過發行多筆美元債券,籌集最多40億美元(約312億港元),為機管局多項資本支出計畫提供資金,亦可能涉及發行綠色債券。

路透社引述銷售文件,機管局擬發行多筆美元債券,其中包括5年期綠色債券。6家銀行獲委任為今次發債的聯席全球協調人,分別為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行、摩通、渣打及瑞銀。銷售文件指出,發行債券所籌集的資金將用於資助當局的多項資本支出計畫。彭博則指,資金將用於第三條跑道項目上。

銷售文件亦顯示,機管局已授權22家銀行參與發債,於今日開始與亞洲、歐洲和美國投資者舉行電話會議,以判斷交易需求。

報道又指,為防控疫情,香港政府實施的飛行禁令數量上升,今次40億美元集資將是投資者對香港機場信心的重大考驗。去年報告顯示,截至3月底的2020至2021財政年度,機管局錄得虧損44億元。該局亦於去年1月,發行總值15億美元(約117億港元)的兩期債券。

此外,機管局昨日公布首份可持續金融框架,指該可持續金融框架載述如何藉着訂立可持續融資交易,為項目開支提供資金。可持續融資交易涵蓋債券、貸款及其他形式的債務融資,透過運用交易所得款項,資助可持續金融框架所界定的合資格綠色及社會項目類別,藉此支持可持續發展。

該框架的聯席可持續發展結構顧問為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀;而該框架的聯席助理可持續發展結構顧問則為澳新銀行、中國銀行、花旗集團、摩根大通及渣打銀行。
 

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