中升折讓9%配股籌30億

(星島日報報道)中升控股（881）公布以約9%折讓，即每股作價63.3964元，配售4725.3萬股認購股份，套現約29.96億元，集資所得將用於一般企業用途，並且可能將部分所得款項用於結付收購事項。早前公司收購仁孚中國，其中需以每股63.3964元向仁孚發行代價股份支付。

中升控股昨與HHLR Fund（高瓴）及YHG Investment訂立認購協議，以每股63.3964元，上周五收市價69.65元折讓近9%，向其配售4725.3萬股認購股份，佔擴大後已發行股本約2%，上述兩名認購人分別佔1.93%和0.07%。該公司預期配股所得款項總額約為29.96億元，扣除相關費用及開支，淨額約為29.95億元，將用於一般企業用途，以及可能部分用於結付收購事項之應付代價。

中升控股於7月1日與怡和訂立股份購買協議，擬以13億美元（約101.4億港元）代價收購仁孚中國的全部已發行股本。據該公司的公告披露，中升將先支付9億美元（約70.2億港元）現金，餘額將透過按每股63.3964元發行代價股份支付，約4億美元（約31.2億港元）。值得注意的是，該發行價與昨日配股股價一致，且收購餘額與配售集資額相近。

此外，截至今年6月底止第二季，中升控股新車銷量14.37萬輛，按年增加約15%，當中豪華品牌新車銷量8.4萬輛，按年增加約21%。期內，二手車交易量3.68萬輛，按年亦增加約37%。